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HPE發(fā)布Nvidia Blackwell驅(qū)動(dòng)的AI服務(wù)器，搶占AI市場(chǎng)需求
惠普企業(yè)（HPE）發(fā)布搭載英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)GPU的新服務(wù)器，搶占AI技術(shù)需求激增市場(chǎng)。IDC預(yù)測(cè)，搭載GPU的服務(wù)器年增長(zhǎng)率將達(dá)46.7%，占總市場(chǎng)價(jià)值近50%。2025年服務(wù)器市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)39.9%至2839億美元。英偉達(dá)向微軟等大型云服務(wù)商大量供應(yīng)Blackwell GPU，每周部署約7.2萬塊，可能影響HPE服務(wù)器交付時(shí)間。HPE在全球服務(wù)器市場(chǎng)占13%份額。受美國出口限制影響，國際客戶可能面臨額外限制。新服務(wù)器將于2025年9月2日開始全球發(fā)貨。
AI陪伴應(yīng)用收入激增，2025年有望突破1.2億美元
根據(jù)應(yīng)用情報(bào)公司Appfigures數(shù)據(jù)，全球337款活躍且盈利的AI伴侶應(yīng)用中，128款于2025年發(fā)布。這類應(yīng)用通過讓用戶與定制角色對(duì)話來擬人化AI交互，包括朋友、戀人、幻想角色等。2025年上半年該市場(chǎng)已產(chǎn)生8200萬美元收入，預(yù)計(jì)年底將超1.2億美元。熱門應(yīng)用包括Replika、Character.AI等。截至7月，全球下載量達(dá)2.2億次，上半年同比增長(zhǎng)88%。數(shù)據(jù)顯示17%的應(yīng)用名稱包含"女友"一詞。
數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商涌向新興市場(chǎng)建設(shè)機(jī)房
拉各斯、華沙和迪拜等城市成為托管服務(wù)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，亞太和歐洲、中東、非洲地區(qū)的擴(kuò)張速度超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心熱點(diǎn)。Synergy Research數(shù)據(jù)顯示，雖然前十大成熟市場(chǎng)占托管業(yè)務(wù)41%份額，但其年增長(zhǎng)率僅8%，而二三線市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)12%-17%。北弗吉尼亞、北京、上海、倫敦等仍居前十，但新興市場(chǎng)如華沙、迪拜、拉各斯等增長(zhǎng)迅猛。傳統(tǒng)熱點(diǎn)地區(qū)面臨電力供應(yīng)、地產(chǎn)資源限制，推動(dòng)業(yè)務(wù)向鄰近地區(qū)擴(kuò)散。
英偉達(dá)將在科技世界中崛起得更高
英偉達(dá)已成為美國市場(chǎng)最大的上市科技公司，市值達(dá)4萬億美元，一年內(nèi)股價(jià)增長(zhǎng)超75%。市場(chǎng)預(yù)測(cè)其市值將在一年內(nèi)增長(zhǎng)20%達(dá)5萬億美元。微軟和Meta的AI投資計(jì)劃為英偉達(dá)提供強(qiáng)勁動(dòng)力：Meta將2025年資本支出預(yù)測(cè)提高至660-720億美元用于多千兆瓦數(shù)據(jù)中心和GPU集群；微軟單季度AI資本支出超300億美元，全年投資預(yù)計(jì)達(dá)800億美元。
物聯(lián)網(wǎng)連接收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)規(guī)�？焖贁U(kuò)張
Berg Insight研究顯示，2024年全球物聯(lián)網(wǎng)連接收入同比增長(zhǎng)12%至142億歐元。預(yù)計(jì)到2029年，全球?qū)⒂?4億物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接到蜂窩網(wǎng)絡(luò)，年連接收入達(dá)224億歐元。2024年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)增長(zhǎng)14%至38億，占移動(dòng)用戶總數(shù)約30%。中國是全球最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)市場(chǎng)，中國移動(dòng)以14.2億連接數(shù)位居全球首位。
LTO磁帶市場(chǎng)2024年強(qiáng)勢(shì)反彈，出貨容量達(dá)176.5EB
2024年LTO磁帶容量出貨量相比2023年增長(zhǎng)15.4%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的176.5EB，結(jié)束了疫情后三年的停滯增長(zhǎng)。HPE、IBM和Quantum等技術(shù)供應(yīng)商發(fā)布年度報(bào)告顯示，在經(jīng)歷2020年疫情沖擊和2021-2023年緩慢恢復(fù)后，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)歸檔需求重新增長(zhǎng)。面向AI時(shí)代的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，LTO-10格式即將推出，磁帶存儲(chǔ)作為成本友好、可持續(xù)且安全的解決方案，在企業(yè)存儲(chǔ)架構(gòu)中發(fā)揮重要作用。
Arm發(fā)力服務(wù)器市場(chǎng)但尚未撼動(dòng)x86霸主地位
IDC數(shù)據(jù)顯示，Arm架構(gòu)服務(wù)器出貨量預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)70%，但僅占全球總出貨量的21.1%，遠(yuǎn)低于Arm公司年底達(dá)到50%市場(chǎng)份額的目標(biāo)。大規(guī)模機(jī)架配置系統(tǒng)如英偉達(dá)DGX GB200 NVL72等AI處理設(shè)備推動(dòng)了Arm服務(wù)器需求。2025年第一季度全球服務(wù)器市場(chǎng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的952億美元，同比增長(zhǎng)134.1%。IDC將全年預(yù)測(cè)上調(diào)至3660億美元，增長(zhǎng)44.6%。配備GPU的AI服務(wù)器預(yù)計(jì)增長(zhǎng)46.7%，占市場(chǎng)價(jià)值近半。
AI無法預(yù)測(cè)全球加速計(jì)算服務(wù)器的真實(shí)需求量
IDC最新報(bào)告顯示，2025年第一季度全球服務(wù)器銷售額達(dá)952億美元，同比增長(zhǎng)134.1%。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)X86服務(wù)器市場(chǎng)2025年將增長(zhǎng)39.9%至2839億美元，配備GPU的服務(wù)器銷售額增長(zhǎng)46.7%，將占全球服務(wù)器收入近半。然而，AMD的AI加速器市場(chǎng)預(yù)測(cè)與IDC服務(wù)器預(yù)測(cè)存在巨大分歧，AMD預(yù)計(jì)2028年AI加速器市場(chǎng)將達(dá)11310億美元，遠(yuǎn)超IDC的整體服務(wù)器銷售預(yù)測(cè)，顯示AI設(shè)備需求預(yù)測(cè)面臨重大不確定性。
企業(yè) 5G 和 AI 將推動(dòng)全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在 2028 年接近 2 萬億美元
最近的MWC活動(dòng)展示了5G和人工智能（AI）領(lǐng)域的諸多創(chuàng)新，而不僅僅是移動(dòng)技術(shù)。根據(jù)GlobalData的研究，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）市場(chǎng)將在2023至2028年間以13.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)，收入將從9596億美元上升至1.8萬億美元，主要受企業(yè)應(yīng)用的推動(dòng)，并受到5G和AI的增強(qiáng)。
Nvidia 數(shù)據(jù)顯示科技巨頭的 AI 支出熱潮仍在持續(xù)
Nvidia CEO 黃仁勛表示，Blackwell 芯片已成功量產(chǎn)，公司下季度業(yè)績(jī)將保持強(qiáng)勁。分析師認(rèn)為供應(yīng)鏈將繼續(xù)改善，對(duì) Blackwell 的需求沒有問題。盡管中國 AI 初創(chuàng)公司 DeepSeek 引發(fā)震動(dòng)，但 Nvidia 的業(yè)績(jī)依然超出預(yù)期。專家指出，Nvidia 在 AI 基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)勢(shì)依然明顯，有望把握住 AI 計(jì)算需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)熱度空前，不只是機(jī)架溫度在上升
數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)在2024年創(chuàng)下了730億美元的并購交易新紀(jì)錄，遠(yuǎn)超此前預(yù)期。這一熱潮由云服務(wù)和人工智能需求驅(qū)動(dòng)，私募股權(quán)投資占據(jù)主導(dǎo)。2025年開局強(qiáng)勁，第一季度交易額有望達(dá)到220億美元，接近2023年全年水平。行業(yè)專家預(yù)計(jì)，這一趨勢(shì)將持續(xù)下去，生成式AI進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)需求。
SK海力士受AI內(nèi)存需求推動(dòng)創(chuàng)下利潤(rùn)新高
SK海力士受益于AI驅(qū)動(dòng)的GPU服務(wù)器對(duì)高帶寬內(nèi)存的強(qiáng)勁需求，2024年第四季度和全年收入、凈利潤(rùn)均創(chuàng)歷史新高。公司轉(zhuǎn)型聚焦高附加值產(chǎn)品，特別是高帶寬內(nèi)存(HBM)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著，占DRAM收入比重超40%。SK海力士預(yù)計(jì)，隨著全球科技巨頭持續(xù)投資AI服務(wù)器，HBM需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。
2025年全球IT支出將大幅增長(zhǎng)
根據(jù)標(biāo)普全球評(píng)級(jí)報(bào)告，2025年全球IT行業(yè)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9%，超過預(yù)期3%的全球GDP增速。這一增長(zhǎng)主要由人工智能和云計(jì)算推動(dòng)，其中超大規(guī)模云服務(wù)提供商在AI基礎(chǔ)設(shè)施投資方面領(lǐng)先，預(yù)計(jì)2025年收入增長(zhǎng)將超過20%。軟件支出預(yù)計(jì)加速至10%左右，硬件支出也將增長(zhǎng)。盡管面臨一些不確定性，但整體前景依然樂觀。
2024年物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)市場(chǎng)突破10億美元大關(guān)
物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)市場(chǎng)正面臨連接服務(wù)平均收入下降的挑戰(zhàn),但預(yù)計(jì)到2029年年收入將達(dá)到18億美元。市場(chǎng)格局不斷演變,供應(yīng)商通過分層產(chǎn)品和增值服務(wù)來應(yīng)對(duì)。新趨勢(shì)包括5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用、電子SIM卡規(guī)范等,將積極影響市場(chǎng)發(fā)展。
生成式 AI 導(dǎo)致超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心規(guī)模膨脹，研究顯示
研究顯示，為滿足生成式人工智能服務(wù)日益增長(zhǎng)的需求，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心正在迅速擴(kuò)張。運(yùn)營商正在增加設(shè)施的 IT 負(fù)載能力，預(yù)計(jì)未來四年內(nèi)平均規(guī)模將翻倍。這一趨勢(shì)不僅會(huì)導(dǎo)致單個(gè)數(shù)據(jù)中心容量的顯著增加，還將使全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的總?cè)萘吭?2030 年前增長(zhǎng)近三倍。
生成式 AI 需求推動(dòng) 2024 年數(shù)據(jù)中心硬件和軟件銷售創(chuàng)紀(jì)錄
2024 年,生成式人工智能服務(wù)需求激增,推動(dòng)數(shù)據(jù)中心硬件和軟件支出創(chuàng)歷史新高。超大規(guī)模云服務(wù)商和企業(yè)紛紛建設(shè) AI 就緒的服務(wù)器集群,導(dǎo)致該市場(chǎng)同比增長(zhǎng) 34%,總銷售額超 2800 億美元。GPU 投資顯著增加,公有云提供商支出增長(zhǎng) 50%,企業(yè)支出增長(zhǎng) 21%。預(yù)計(jì)未來公有云提供商在該市場(chǎng)的份額將繼續(xù)擴(kuò)大。
分析丨AI服務(wù)器芯片的市場(chǎng)蛋糕越來越誘人了？
全球AI服務(wù)器芯片市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，受益于AI技術(shù)廣泛應(yīng)用和算力需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年AI服務(wù)器出貨量將大幅增長(zhǎng)，特別是高端AI服務(wù)器需求激增�；ヂ�(lián)網(wǎng)和IT設(shè)備巨頭如亞馬遜AWS、谷歌、Meta、微軟、蘋果等積極研發(fā)AI芯片。國內(nèi)企業(yè)如聯(lián)想也推出搭載國產(chǎn)AI算力芯片的服務(wù)器。AI服務(wù)器芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了接口芯片等細(xì)分市場(chǎng)，科技巨頭通過自研芯片降低成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。
MWC2024亮點(diǎn)回顧：生成式AI賦能智能手表，引領(lǐng)健康與健身新浪潮
2023年下半年，主流智能手表廠商計(jì)劃植入云生成式AI，以創(chuàng)新和個(gè)性化推薦重燃消費(fèi)者興趣。生成式AI的加入預(yù)計(jì)將推動(dòng)智能手表市場(chǎng)顯著增長(zhǎng)，Canalys預(yù)測(cè)2025年出貨量增幅接近20%。
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